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【聚焦铅锌产业融合与开放】金融创新助力铅锌产业发展

更新时间  2021-09-07 14:07 阅读
本文摘要:在11月16日举办的2016中国国际铅锌周产业融合与对外开放论坛上,盛屯矿业集团股份有限公司总裁应海珍与业界同仁共享了盛屯矿业在金属金融的点子与探寻。盛屯矿业集团股份有限公司于1996年在上海证券交易所上市(上市代码:600711)。2007年以来,顺利构建了向有色金属行业的战略转型,目前主营业务为金属产业链金融服务、矿山投资与管理、矿产品贸易等。

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在11月16日举办的2016中国国际铅锌周产业融合与对外开放论坛上,盛屯矿业集团股份有限公司总裁应海珍与业界同仁共享了盛屯矿业在金属金融的点子与探寻。盛屯矿业集团股份有限公司于1996年在上海证券交易所上市(上市代码:600711)。2007年以来,顺利构建了向有色金属行业的战略转型,目前主营业务为金属产业链金融服务、矿山投资与管理、矿产品贸易等。盛屯矿业集团股份有限公司总资产96.38亿元、总股本17.97亿股、净资产39.35亿元、净利润1.17亿元、营业收入84.15亿元(以上数据截至9月30日),总市值122亿元(10月25日)。

为什么盛屯矿业要做到金属仅有产业链的金融服务?我国近几年经济增长速度渐渐借此高速的快速增长转变成中短距离的快速增长,有色金属行业的供给和市场需求的均衡再次发生了变化,使得资源研发、冶金等有色金属行业链条上的各类企业忍受十分大的压力。而盛屯矿业归属于资源开发型企业、轻资产企业,在金属价格下降的地下通道里面,公司也在思索如何定位,如何在这种背景下可以持续平稳的经营。

在宏观环境下,行业面对着降生产能力,对安全性拒绝和环保拒绝提及一个新的高度,而银行在这个背景下加快去杠杆等问题在铅锌行业的矿山企业、加工企业、应用于末端金属加工企业等中小民营企业集中于经常出现。首先,矿山末端中小冶炼厂面对得是金属加工价格下降,矿山资源的勘查不过于规范,在技术升级、环保升级面对资金相当严重紧缺的问题。第二,冶炼厂必须大量的流通资金来做到库存的订购和管理。

有所不同的企业对流通资金的市场需求也不一样,像铅行业一些侧重金属的重复使用、生产周期较为宽,必须大量的流通资金。民营企业在这个业态里面特别是在是原料端的订购,尤其是生产非标产品的企业,大量的银行融资从这个业态里面解散。大部分的国有企业原本获取必要供应链融资的业务也从这个业态里面膨胀资金。冶炼厂面对着极大的流动资金缺口。

第三,在下游端的加工企业,随着金属价格的上升,大部分企业的库存都早已上升到非常低的一个方位,在金属订购链条上,对流动资金的市场需求,还包括在线生产的流动资金的市场需求经常出现了,在整个链条里面随着经济的削减,大量预收账款、贴现账款、建设扩展等,大量的资金市场需求都经常出现了。这些资金市场需求是现实不存在的,而对于传统意义上的银行、国有背景供应链的公司却有服务无法做到的地方。

盛屯在这样的背景下如何在有色金属产业链条里面考古机会?银行的风险经常出现在哪些地方?大量的供应链融资市场需求经常出现在哪里?盛屯矿业为什么能来做到这些事情?能无法大规模的来做到?接下来用盛屯的五大优势来阐述这些问题。第一,盛屯是上市公司,耕耘矿山十余载,有自己的地勘院,在矿产的铁矿、研发上有自己的专业队伍,对行业有较深的解读,能确保在矿山末端做到股权融资或矿权抵押融资,或者产品包销预付款的时候对矿山及产品价格的辨别的准确性。第二,资金供给方面的优势。

矿产品的需求量是个十分大的市场,详细总结一起就是铅400万吨的量、锌600万吨的量,,这对资金的市场需求是显著的。如何能源源不断的确保资金的供给,这是盛屯作为上市公司的优势。上市公司可以放股票、发债,前几年通过几次的回购以后,公司正处于一个较为较低的负债率。第三,盛屯矿业在资源订购方面有一支十分专业的交易队伍,对全国的矿山十分熟知,并有大量的交易经验,还包括对非标产品的辨识能力。

今年盛屯矿业在订购方面有相似30万矿吨的交易能力。第四,盛屯有大量设施的能力,如仓储基地建设和物流体系的布局,以及核心风险掌控。第五,盛屯作为民营的上市公司在决策体系上是十分有效率的,能在客户市场需求点辨识以后很快号召。例如资金做到时间,最慢一两天就能解决问题客户的资金问题。

并且时时注目着于客户的市场需求,并在结构上能充份考虑到客户有所不同阶段的有所不同市场需求,例如临时库存、临时压货等各种有所不同结构的金融服务我们都能较慢应付。盛屯针对原料端的客户市场需求考虑到,搭起了有所不同的服务平台,目前设计的主要有这几类:一是商业保理,主要解决问题行业预付问题、贴现问题,它是解决问题交易的不平面缴纳的工具;二是融资租赁,考虑到矿山的技改必须设备升级,冶炼厂也必须设备和工艺的升级,高效、平稳的提升矿山和冶炼厂的建设特别是在中长期的建设,因此我们对应获取的是中长期的金融服务,以融资租赁的方式来接续;三是黄金出租。考虑到产品的解散,保理和出租有比较资产证券化的工具,也能保证有源源不断的资金供应来服务到客户。这类别的金融业务,核心还是在风控上。

我们的风控有什么优势?通过大宗金属的类金融业务上,融合银行经验,我们总结出有风险主要是这几个方面:我们服务的企业大部分大部分是在矿山和冶炼厂,业务积极开展过程中不存在有所不同的着辨识风险。大宗产品的计价方式、物流运输、仓库建设、货源如何确保、解散地下通道、价格波动性等种种风险。

在铅锌产业链方面,大量的冶炼厂在原料订购,在线生产的原料大部分是没做到价格管理的,被动的回来市场回头,在季节性订购的时候不会面对相当大的风险。跟盛屯做到了融资业务以后,大部分库存端的东西掌控在我们手里,我们不会适当的做到一些风险对冲。基于这个原因,我们跟摩根大通期货有限公司合作。

我们在铅锌行业积极开展金融服务业务溶解了大量的原料,还包括半成品、成品的库存,在全国创建了自己的物流监管体系,打造出了有效地的风险管理平台能,更加将来的为矿山、冶炼厂服务。截至现在,我们早已服务10余家国内的冶炼厂、创建100余家的矿山订购渠道、点对点的仓储到70余家企业。盛屯矿业环绕集团 锌品种的战略规划,,在原料订购末端,冶炼厂服务端,还包括在下游的锌的销售上面,减缓整个产业链条的布局。

盛屯产业链金融实质上是基于对行业深刻印象的解读,通过金属金融服务,创建原料还包括矿山端的数据库、物流的数据库、冶炼厂的数据库,使整个行业的信息更为能平面,延长物流的仓储时间,流动资金的时间也不会延长,进而提升整个行业的运营效率。黄金出租方面,盛屯除了自己的黄金矿山研发,也积极开展了实物黄金的出租业务。

我国是黄金首饰加工、和消费较为多的国家,黄金首饰加工产业主要集中于在深圳。这几年随着消费品的快速增长,国内经常出现很多首饰的零售店,全国各地大约有几万家,基于对行业剖析和溶解,我们积极开展实物黄金的出租业务,黄金出租的市场需求主要是在黄金首饰的加工企业以及黄金的零售企业。

对于黄金市场需求企业来说价格波动是大问题。大量的中小企业对黄金的需求量相当大,但没很好黄金的价格管理,大量的消费品利润实质上被价格波动给毁灭了。正是基于对这个行业的了解,这些企业为了回避黄金价格波动的风险,很多都是在出租实物黄金,并以实物黄金来还。

所以我们针对这些客户市场需求设计了黄金出租业务。目前盛屯矿业投入在铅锌行业的金融资产在50亿左右,我们还在减缓拓展,坚信通过我们的希望,不会更进一步提高自己在铅锌行业影响力。盛屯矿业的发展目标是3-5年内,金属金融基础资产超过1000亿,并且沦为金属产业链金融服务领先品牌。


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